午评，业绩为王，继续关注业绩爆发行业公司

业绩为王，现在的行情实际上就是中报行情。一季度业绩最牛的几个行业和公司，行业景气度持续爆发，二季度业绩有望继续环比高增长，这就是它们现在继续大涨的底气。

1.AI硬件，

光模块、PCB、光纤光缆，以及它们的上游公司，产品供不应求，量价齐升，二季度持续爆发预期。东山、中际、妇联，源杰、泰晶等，前景可期。

2.国产算力

算力租赁涨价，一季度业绩炸裂，二季度持续爆发，宏景科技一季度业绩不太好，也被市场爆炒，今天暴涨。业绩更牛逼的利通电子、协创数据就更不得了啊。

3.国产替代，

国产芯片、存储芯片今年明年进入大量扩产的时代，扩产就先买设备，最先利好的就是上游半导体设备，材料公司。新一轮主升浪启动，行业公司几乎全部新高。金海通、长川科技、北方华创、鼎龙股份、雅克科技等，长期关注我的应该都对这些公司很熟悉，拿住就赚钱。

长川科技率先发布业绩预告，继续超预期，持续新高。应该还有几个比长川科技更炸裂的。

4.新能源材料

也是业绩爆发行业，二季度环比应该更炸裂，业绩不输AI硬件，而且目前还是在底部。先行龙头永杉锂业，小盘成长股，爆发力最强，率先启动。天华新能止跌反弹趋势。