周三舆情热度:

①液冷-英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台; （东微半导、弘信电子、圣阳股份、领益智造、飞龙股份、意华股份、快克智能等）

②芯片产业链-存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。（捷捷微电、长电科技、东微半导、恒光股份、芯联集成、雅克科技、太极实业、盛剑科技等）

③PCB-AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，Rubin、ASIC、LPU等多元需求爆发，持续拓宽PCB行业成长空间。（中国巨石、弘信电子、昊志机电、超声电子、一博科技、骏亚科技、满坤科技等）

④机器人-我国拟制定标准推动人形机器人走进更多场景;日本GMO与宇树科技签订正规代理商合同；（弘信电子、东微半导、拓斯达、芯联集成、昊志机电、上海翰讯、绿的谐波等）

⑤有色金属-曰本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产，全球六氟化钨、磷酸等产品价格持续走高。（恒光股份 、东方锆业、兴业科技、三安光电、云南锗业、驰宏锌锗等）