赵老哥：6.24晚间复盘（信号来了，明天普反？）
今天市场低开高走
沪指微涨 0.11% 站稳 4110 点
深成指、创业板双双大涨超 1%
科创 50 更是狂飙 3.82% 再创新高！
但是盘面割裂程度再次刷新认知
两市四千多只股票绿油油
上涨个股仅一千出头

涨跌比惨淡至极
成交额相比昨日直接缩量 1500 多亿
资金高度抱团硬科技赛道
其余板块集体被打入冷宫
雨露均沾的行情彻底消失！

回顾两天行情
昨天科技股被韩国 KOSPI200 大跌 10% 带崩全线回落
今天该指数反弹 3.6%，科技股立刻全线复活
一来一回，少数抱团个股重回前期高点
四千多只小票创出阶段新低
今年这行情，说是多数个股的熊市一点不为过
指数已经失去整体代表性！
今日全场主线：半导体全产业链抱团走强
政策加码国产超算 + 算力网络建设双重利好
存储、先进封装、光刻机、PCB、光通信全线起飞
兆易创新低开洗盘后午后直线封板
长电科技、雅克科技同步大涨！
算力光模块分支剑桥科技冲高走强
CPO 整条产业链集体喝汤
硬件行情稳稳压制 AI 软件应用！
短期回暖赛道锂矿迎来小幅反弹
盛新锂能、融捷股份拉升
不过反弹力度和半导体完全不在一个量级
创新药 CRO 小幅回暖，凯莱英稳步走高
只有创新药分支有资金关照

传统医药依旧无人问津！
被资金抛弃的冷门板块农业粮食、工业金属、煤炭全线走弱
正虹科技大跌超 6%
银行、白酒、传媒持续承压，中国电影直接跌停！
暑期档预期暂时撑不起股价
地产、消费全天死气沉沉
存量资金完全绕开低估值权重
只在成长科技内部腾挪！

主线一：液冷服务器
昨天重点梳理的液冷服务器方向
今天全线大涨
再次成为市场主方向！
英伟达正式发布 45℃全面液冷技术
Rubin 成为全球首个 100% 抛弃风冷的 AI 计算平台
芯片、网络组件全部采用液冷散热
直接写入新一代 AI 工厂标准方案
GB300 高功耗 GPU 单机功耗飙升
风冷彻底无法匹配机房散热需求
新建算力中心全部转向浸没式液冷
冷板、波纹管、温控设备订单持续爆发
液冷方向，在科技板块分歧中走出独立行情
是硬件赛道里承接高位资金的核心细分！
核心：同星科技、利通电子、大元泵业


主线二：芯片半导体
全球存储大厂开启新一轮扩产周期
叠加 AI 算力爆发拉动先进制程、先进封装需求
封测、半导体设备、光刻材料订单持续放量
国产替代进度不断提速
今天板块走出普涨行情，兆易创新直线封板
长电科技大涨，HBM 存储细分逆势突围！
在科技缩圈抱团的大背景下
存储 + 先进封装是机构资金长期重仓的核心赛道
中报业绩确定性最强！
核心：兆易创新、长电科技、雅克科技


主线三：PCB
AI 推理架构持续迭代
Rubin、ASIC、LPU 多平台算力爆发
单台 AI 服务器 PCB 用量是传统服务器数倍
高速板、SLP 载板价值量实现根本性跃升
上游电子玻纤布、覆铜板持续涨价
PCB 大厂订单排满，在算力硬件行情里
PCB 是贯穿光模块、服务器、液冷全链条的核心赛道
景气周期贯穿全年！
核心：生益科技、逸豪新材、华正新材


明日操作策略：
整体来看，短期主线继续锁定大科技方向
半导体芯片、算力硬件与金属、液冷、PCB
场内资金只会在科技内部轮动
很难扩散到冷门权重
缩量环境下极端结构性行情还会延续

后续紧盯两市成交量
如果再度缩量跌破 3 万亿
立刻降低仓位，做好防守！
科创 50 一旦连续三日放量滞涨
就降低高位科技的持仓
把资金切换到液冷、机器人这类相对低位的成长分支

选对赛道才是重中之重
踏错板块只能默默关灯吃面！