美股收盘了，因为他们的大型科技股陆续公布中报的原因。接下来很长一段时间，指数应该不明朗

但是，个股的前途似乎更加光明了
美光盘后大涨，是因为业绩继续大超预期涨幅4.5倍，直接对比去年全年是翻倍还有有余

现在理解了孙宇晨的那句话，永远缺存储。包括他自己自己压住10亿美元在物理Ai上。也许接下来会有十倍乃至几十倍的回报。

今年以来，我们很多人包括我在内。都没有在中国这个结构性牛市里面赚钱。核心原因是什么？我认为是认知不够，没有抓住主要矛盾，总是在次要矛盾里面沉溺。因为认知是动态的，是不停地螺旋式上升的过程，慢了半拍会吃不到肉，慢了很多就会持续掉队。

而我沉溺的方向也是科技边角料，所以基本和老登股没啥两样。

什么是老登？房地产、银行、白酒、医药、煤炭以及传统行业，券商不属于老登，他有业绩有预期

什么是小登，高端制造，芯片半导体，各种和ai相关的前端设备以及材料。因为眼下的政策和预期就是这样，他们有业绩也有预期。

最近一段时间，慢慢的在发生变化。很多蹭流量蹭热度的个股，已经涨到令人发指的地步。这个结构性已经非常一致，分歧正在路上！所以，能发现像互联网金融最近有所动静。距离924还剩下3个月就满2年，也许行情会发生些转变吧。

这种变化会潜移默化的出现，老登继续边缘化，消灭伪科技，部分其他方向快速轮动。让真正的科技公司继续奔跑。并且接下来依旧会有大量的核心科技公司会上市（机器人，商业航天，芯片半导体等）

国内产能过剩的问题需要格外重视，尤其是cpo800g和1.6t的产品，要不了多久就会有大批量的玩家疯狂造物。再一个就是警惕资本开支削减，尤其是美股的四大科技公司（英伟达，谷歌，微软，meta），只要他们不下桌，Ai游戏就可以持续。