6.25盘前热点分析，多个利好一个利空

利好1，最劲爆的利好，美股存储芯片巨头美光科技盘后发布最新财报，这个业绩不能单纯用超预期，炸裂来形容，而是震惊。这个震惊的业绩，美光盘后大涨超过15%，存储芯片缺货局面预计持续到2027年之后。美光科技的财报，空头闭嘴，直接带动美股AI科技股盘后持续大涨，韩国股市开盘涨超5%。持续利好AI硬件，存储芯片，看好持续反弹。

利好2，英伟达黄仁勋股东大会上最新发声，这轮AI建设将以数十年为尺度来衡量。黄仁勋还把“物理AI”称为下一波增长浪潮。相关公司 索辰科技，天娱数科。

利好3，长电科技宣布拟投资78亿元建设高端先进封测工厂。半导体、存储芯片、封测厂大量扩产，首先是利好这些公司本身，其实更利好的是上游的半导体设备、材料公司。想要扩产肯定先买设备，相关公司迎来新一轮的主升浪，金海通、长川科技、北方华创、中科飞测，雅克科技、鼎龙股份等，持续创新高。

利好4，花旗银行将东山精密目标价从225元上调到350元。持续利好，东山精密，全球唯一的AI PCB +光模块+光芯片一体化公司，拟投资81亿元扩产光芯片产能。

利空1，泰晶科技实控人计划减持不超过2.8%股份。减持时间为2026年7月17日~2026年10月16日。短期是利空，长期看公司本身基本面，逻辑还是比较硬的，高速光模块晶振国产替代唯一公司，实控人计划减持时间，正好是中报三季报行情周期内，估计想借这个中报三季报行情高抛一点股票。

持续看好AI硬件，光模块光通信，国产算力，存储芯片，PCB，光纤光缆，半导体设备，锂电池材料，都是业绩持续爆发，中报行情预期。想要确定性，找行业龙头；想要爆发力，找上游公司，小盘成长股。