存储芯片供不应求 据21财经，中信建投指出，AI算力需求爆发正深刻重塑芯片设计产业格局。定制化设计加速落地，如Marvell与谷歌、英特尔合作开发TPU网络芯片，反映产业链灵活重构。若晶圆厂提价，将刺激下游补库，直接利好国内芯片设计厂商。在AI高景气与自出创新共振下，芯片设计环节有望迎来新一轮景气周期。国信证券表示，AI需求推升存储需求，海外原厂聚焦高附加值服务器产品，需求外溢及国产化需求打开了国内企业级市场窗口，并带来了手机品牌渗透率提升的机遇，随着产业链分工重构，国产存储厂商在上行周期中有望实现“利润增长—客户加速导入—产品结构升级”的正向循环。此外，海外厂商退出，国产利基存储厂商有望填补2D NAND和利基DRAM等市场的需求红利。当前行业景气度持续，建议关注存储模组厂商以及利基存储厂商。东莞证券表示，随着全国一体化算力网建设持续推进，算力基础设施自主可控的重要性进一步提升。在外部环境不确定性仍存、先进芯片及关键设备材料供应受限的背景下，国产算力芯片、国产存储、半导体设备和核心材料的自主可控需求更加突出。