半导体没什么好精选的，谈不上谁是更为明确的龙头，因为全部一路向北不停歇，只能说在国产化替代上，在产业链中的份额比重不同，我看市场对整个设备，材料的炒作步调都很一致，基本市盈率都透支到了27年底。

这段时间不论AI硬件如何波动或者隔壁如何熔断，半导体丝毫没有调整的意思，就是五日线一路飙升，此时我倒是更希望半年报能快一点，披露那么一两家，两三家，让我看看市场是否根本不在乎。