国产存储利好来了周末存储板块迎来重磅催化，苹果正式向美方申请采购许可，有意引入长鑫存储芯片用于消费电子供应链。消息一出，标志国产存储正式进入全球头部大厂的采购备选名单，国产替代进程迎来关键突破。放眼全球市场，三星、美光、SK海力士持续缩减普通存储产能，优先把晶圆产能倾斜到HBM高端算力存储。传统DRAM、NAND芯片供给持续收紧，三季度存储颗粒报价再度上调，行业涨价周期延续，供需缺口短期难以缓解 。本轮存储上涨逻辑，早已不再是传统周期补库存。AI算力服务器需求爆发，带动内存需求量成倍增加，叠加海外大厂产能收缩，国产存储迎来难得的窗口期。长鑫持续扩产，国内存储颗粒、模组、封测、材料设备整条产业链深度受益，行业业绩弹性将逐步释放。周五外围存储板块大跌，更多是前期涨幅过大后的情绪回调。短期恐慌抛售，并不会改变行业供不应求的基本面。一旦海外情绪企稳，叠加周末利好加持，下周国产存储细分方向，大概率会迎来资金回流修复行情。但也要理性看待，利好不等于直接暴涨。外围科技板块调整压力仍在，短期震荡反复在所难免。切忌盲目追高，优先关注业绩兑现确定性强的标的，耐心等待企稳信号。存储芯片 半导体板块