假期聊股市——热点板块解析6.28一、ai算力产业链: “韬光芯”等硬科技方向已经深入人心，还不知道是什么的去翻看6.21热点方向的详解内容。硬科技内部不断分化深入，已经发酵到上游原材料设备等细分方向，炒作逻辑是缺货涨价和国产替代，我已经帮大家整理好了重要的相关明细:1.芯片半导体上游原材料:六氟化钨等电子特气、钽锗钼等上游小金属、碳化硅磷化铟衬底、12英寸大硅片、CMP抛光材料、高纯溅射靶材、高端光刻胶2.光通信上游原材料:磷化铟衬底、光纤级高纯石英砂/合成石英管、四氯化锗四氯化硅等关键原料、薄膜铌酸锂晶体、法拉第磁光晶体、氮化铝陶瓷基板、柔性光电与传输膜材3.pcb上游原材料:高频高速覆铜板、电子铜箔、低介电电子布、特种树脂、球形硅微粉、感光干膜油墨、钨钢钻针、磷铜球4.相关设备:晶圆制造核心设备(刻蚀、薄膜沉积、清洗抛光以及光刻机离子注入机）先进封装设备(高端电镀设备、晶圆玻璃通孔设备、测试设备）量测与检测设备、激光钻孔设备、超高精度固晶/堆叠设备二、非硬科技方向:非硬科技方向的投入需要基于硬科技表现不好的前提下才能进行的，以下板块供大家参考:1.券商:券商的属性大家都比较了解，本月已经脱离底部，一旦硬科技炒作见顶，资金会迅速高切低，券商作为主力控盘的工具人会起到稳大盘的作用，没在硬科技车上的小伙伴可以重点关注券商板块的表现，尤其是两长的辅导保健机构。2.有色小金属:小金属是算力产业链上涨原材料的延伸，有色金属受老美加息和大宗商品价格影响波动较大，近期非常难把握相关走势，感兴趣的可以适当中长线关注。3.储能电池锂矿:这也是和硬科技里光通信形成跷跷板效应的方向，业绩良好，连续调整两个月下方有强支撑，在硬科技表现不好的时候可以关注起来。其中锂矿受国际碳酸锂价格波动影响较大，需要重视起来。4.电网设备:受益于算电协同缺电概念，业绩良好，高位盘整了近四个月，调整比较充分，下方有支撑，可适当关注。5.机器人:能关注的是有业绩支撑的核心零部件细分，减速器伺服电机传感器丝杠这些部件更具确定性，人形机器人概念的炒作在中报行情中最好远离。