上下游扩产叠加AI算力爆发，半导体设备迎增长大年。

先进AI芯片、存储及互连芯片需求激增，国内加速国产替代，企业利润与出口快速增长。当前AI基建处早期，未来物理AI将驱动算力需求真正爆发，半导体设备正处长期景气周期起点。
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