6月28日 热门标的简评福达合金：算力配套，放量拉升。合锻智能：通信设备，订单落地。火炬电子：被动元件，逆势走强。长华集团：汽车零部件，题材活跃。上海石化：碳纤维热度抬升，资金聚焦。凤凰航运：海运运价回暖，周期板块异动。华宏科技：稀土永磁，主力资金加仓。沃格光电：玻璃基板，消息面催化。大有能源：周期板块龙头，本周大幅上涨。红星发展：电子元件涨价，资金集中抱团。中重科技：工业机器人题材，主力资金抢筹。天洋新材：光模块赛道，整体趋势向上。宿迁联盛：新材料方向，估值修复行情。鑫科材料：高速连接题材，资金持续流入。达实智能：物理人工智能概念，题材持续发酵。金时科技：超级电容，市场情绪带动上行。春秋电子：终端人工智能硬件，资金轮动炒作。京东方A：面板行业行情回暖，底部放量。博威合金：算力硬件标的，高位震荡整理。太极实业：内存芯片概念，业绩形成支撑。新中港：绿色电力，避险防御方向。洁美科技：电子元器件，走势稳步抬升。兆易创新：存储芯片，行业周期迎来反转。寒武纪：人工智能算力，多空资金博弈激烈。中际旭创：光通信板块，高位筹码分歧加大。当下市场处于存量资金博弈阶段，整体呈现明显的结构性分化，高低切换特征十分突出。伴随流动性宽松托底，陆家嘴论坛扶持科创产业政策落地，叠加人工智能算力行业周期上行多重因素影响，场内资金正在进行大规模风格调仓。科技成长依旧是市场核心主线，板块内部筹码交换剧烈。算力硬件、半导体设备材料、光模块等细分领域，依旧受到机构与短线资金集中关注，板块赚钱效应突出。主线内部资金结构也在发生改变，资金逐步避开前期涨幅偏高的题材个股，开始流向国产替代确定性强、订单持续落地的上游核心环节，被动元器件、玻璃基板、高速连接等低位细分方向逐步受到资金青睐。