玻璃基板+玻纤概念个股梳理

一、玻璃基板

逻辑：AI算力、新型显示需求拉动，高端玻璃基板需求大涨

1. 上游原料石英股份：高纯石英砂核心供应商红星发展、金瑞矿业：碳酸锶原料

2. 中游基板加工制造情绪龙头：雷曼光电（玻璃基MicroLED）TGV技术标的：莱宝高科、兴森科技、蓝思科技、沃格光电、美迪凯基板龙头：彩虹股份、京东方A（和康宁合作）超薄/盖板玻璃：凯盛科技、旗滨集团、南玻A戈碧迦：玻璃载板量产

3. 配套设备、耗材激光设备：帝尔激光、德龙激光、大族激光光刻设备：芯碁微装电镀沉积设备：三孚新科、东威科技、盛美上海电镀添加剂：天承科技、艾森股份镀膜靶材：阿石创化工辅料：飞凯材料

4. 下游先进封装长电科技、通富微电、晶方科技

二、玻璃玻纤

逻辑：AI算力带动高端电子玻纤布涨价，行业景气上行

1. 上游原料石英股份、菲利华：石英原料三友化工：纯碱辅料

2. 玻纤制造核心中国巨石、中材科技、国际复材：全球三大玻纤厂宏和科技：高端电子布龙头山东玻纤、长海股份、九鼎新材：各类特种玻纤

3. 下游应用PCB覆铜板：生益科技、金安国纪风电叶片：金风科技、东方电气车载玻璃：福耀玻璃光伏/建筑玻璃：旗滨集团、南玻A