6.29盘前建议

科技方向利好不断，看好AI硬件、国产替代，更看好它们上游的设备、材料公司，将进入业绩加速释放。

今天，立昂微，功率半导体+半导体硅片，两大热门涨价方向，今天建议关注，有机会低吸更好。

我们上周布局金海通，半导体设备小盘成长股，持续上涨突破新高，周五为了规避大盘风险建议止盈了，没卖的也不要慌，应该还继续涨。

上周五布局红星发展、美迪凯，MLCC和玻璃基板上游小盘成长股，还有上涨潜力。

红星发展，MLCC+玻璃基板，两大热门赛道的上游材料，国产替代唯一性。供应康宁玻璃生产所需的高纯碳酸锶原料，上游刚性耗材。前几天下跌是控异动，上周五涨停可能是新一轮主升浪启动，上周五建议打板排板，开板之后回封，给上车机会，继续拿住。

1.AI硬件，

继续持股为主，盘中看情况再分析。

东山精密、工业富联，周五跌幅比较大，下半年依然还有不错的预期。

泰晶科技，逻辑越来越硬，越来越强势，上周扛住了周四的减持利空，扛住了周五大盘大跌的利空，过后估计还有新一轮主升浪。光模块上游高速晶振的唯一国产替代，日本厂商预计减产，泰晶科技国产替代加速。

富信科技，也是国产替代，逻辑也是很硬，日本厂商预计减产，国产替代加速。之前大涨触发严重异动，现在资金变得谨慎，后续等回调企稳再低吸。

2.新能源

上周五跌幅较大，在此之前本来已经看到一些突破的希望，周五又大跌，还是继续拿住，中报也有预期。