外围科技依赖链：以cpo pcb 为代表的算力股，估值过高、受制于人，估计大概率要休息一段时间了！
自主可控科技链：以半导体设备 半导体材料 先进封装为代表的铲子股，算力扩产拉动、国产替代加速，估计大概率就是下半年的主线！
关注代表企业：
设备六小龙：北方华创中微公司拓荆科技盛美上海中科飞测长川科技

材料六小龙：鼎龙股份安集科技江丰电子南大光电路维光电沪硅产业

先进封装及材料六小龙：联瑞新材华海诚科天承科技通富微电长电科技华天科技
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