现在基本能看明白，半导体材料和设备板块要取代存储，变成市场里最吃香的赛道。原因很简单，韩国这边刚敲定一笔规模超大的扩产计划。现在下游消费者和舆论都在盯着存储厂商，要是故意慢慢扩产甚至不扩，容易被扣上垄断的帽子，所以哪怕花钱也得硬着头皮扩。美光、三星、海力士这些存储大厂，之后赚来的利润都得砸去扩建产线。这么一来，上游做半导体设备、半导体材料的公司，就能分到存储大厂扩产带来的丰厚收益。