大家早上好，科技轮动上涨，

昨晚美股继续大涨，半导体，AI硬件领涨，商业航天反弹，存储芯片探底回升。

应用材料公司大涨超10%，总市值5500亿美元，约合人民币3.7万亿元，这是半导体设备龙头公司，国内对应公司北方华创、中微公司等。

康宁公司大涨超15%，总市值突破2200亿美元，约合人民币1.49万亿元，这是光纤+玻璃基板，国内对应公司长飞光纤、京东方A等。

美国半导体大涨，因为美国要半导体制造业回流美国本土，需要大量设备、材料。

中国半导体也是大涨，因为国产半导体、存储芯片都在大量扩产，需要大量设备、材料。

当一个行业爆发的时候，对行业内的公司本身是利好，更利好的就是上游卖设备、材料的公司。

我在5月份的一篇文章《核心思路，寻找上游卖铲子的公司》，专门讲国内存储芯片扩产利好上游的公司，分析了雅克科技、安集科技、北方华创、沪硅产业这四家公司，一个多月以来至今全部大涨。网页链接

科技就是就是AI硬件、国产替代两大方向。AI硬件主要是光模块、PCB、光纤光缆，以及它们的上游材料。国产替代，主要是半导体，以及它们的上游材料、设备。

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