爆了！国常会重磅定调，今天关注这些板块会不会起飞？今天是6月的收官之战，加之昨晚美股大涨，今天指数无忧，但结构性行情延续。轻指数重个股是本轮牛市最大特点，消息面上国常会直接给人工智能定调——“加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设”，“深入实施'人工智能+'行动”。这话分量多重不用我多说了吧？政策东风直接吹到了A股门口。再加上韩国那边放大招——1461万亿韩元砸向AI和半导体；腾讯被曝与长鑫存储签了超200亿的DRAM大单；蓝箭航天IPO恢复审核冲刺“商业航天第一股”；广东安徽两地脑机接口政策密集落地……收官日热点多得数不过来。今天就给老铁们梳理一下，最值得盯的几大板块和重点个股，全是干货，记得点赞收藏！一、AI算力：国常会亲自站台，这个赛道绕不开国常会这次明确说要“加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设”，还强调“加强人才、资金等要素保障”。说白了就是——国家要砸钱搞AI基建。2026年全国算力基建投资预期已经干到4500亿元。这么大的蛋糕，相关公司能不涨？寒武纪（688256） ：国产算力芯片TOP3，AI芯片龙头，国常会利好最直接的受益标的。机构下半年十大金股组合里也有它。海光信息（688041） ：同样是国产算力芯片核心标的，长江证券7月金股推荐。中际旭创（300308） ：光模块龙头，AI数据中心建设离不开它。中科曙光（603019） ：算力基础设施老牌选手，机构重点推荐。二、存储芯片：200亿大单引爆，国产替代加速这个太猛了。消息称腾讯和长鑫存储签了超200亿元的DRAM长期供应协议，期限最长五年。长鑫存储还和其他互联网巨头在谈类似合作。更炸的是——长鑫科技2026年上半年营收预计1100亿到1200亿，同比增长超600%，归母净利润500亿到570亿，同比增长超22倍。这业绩，谁看了不眼红？另外，全球近20家半导体企业7月1日起集体涨价，存储芯片板块直接火上浇油。重点关注：江波龙（301308） ：综合性半导体存储巨头，长鑫产业链核心标的。北方华创（002371） ：半导体设备龙头，浙商证券7月金股，两存扩产最受益的设备环节之一。中微公司（688012） ：刻蚀设备批量应用5nm先进制程，一季度净利+197%。三、商业航天：蓝箭航天IPO重启，板块要嗨蓝箭航天IPO状态更新为“已问询”，拟募资75亿元用于可重复使用火箭产能提升。朱雀三号重复使用遥二火箭刚完成静态点火试验。华泰证券直接说——商业航天板块或再迎交易性机会。2026年被称为“火箭可回收元年”，发射成本有望压缩到传统方案的1/10以下。这赛道想象力太大了。斯瑞新材（688102） ：商业航天概念核心标的。铂力特（688333） ：火箭产业链3D打印龙头。中国卫星（600118） ：卫星领域老牌龙头。航天动力（600343） ：火箭链核心标的。四、脑机接口：政策密集落地，商业化提速广东、安徽两地刚发布脑机接口发展行动计划。博睿康科创板IPO进入问询阶段，翔宇医疗定增加码脑机康复赛道。业内人士认为行业已“脱离纯概念炒作阶段，进入政策、产业、资本协同推进的商业化阶段”。翔宇医疗（688626） ：脑机接口系列产品已进入数百家三甲医院，2026年计划覆盖超千家。创新医疗（002173） ：控股博灵脑机68.36%，脑机接口纯正标的。三博脑科（301293） ：脑科医疗龙头，脑机接口概念核心票。五、家电：欧洲热浪引爆中国空调，业绩实实在在这不是概念炒作，是实打实的业绩。欧洲遭遇极端高温，中国空调卖爆了——美的在西欧市场同比增幅超70%，格力在法国终端销量同比增长50%，移动空调全面售罄。美的空调欧洲大区总监都说了，中国工厂加班加点排产，中欧班列配送时效缩短约25天。这热度，7月业绩预告肯定好看。美的集团（000333） ：西欧市场空调销量翻倍式增长。格力电器（000651） ：法国销量增长50%，渠道全面售罄。总结一下政策面、产业面、消息面三重共振。最确定的主线还是AI——国常会定调+算力基建投资4500亿+存储芯片涨价潮，这条线绕不开。也说了，要关注“AI科技领域有确定业绩的芯片制造相关领域”。弹性最大的看商业航天——IPO催化+可回收火箭突破，想象力够大。稳健的盯家电——欧洲热浪是实实在在的需求，业绩有支撑。风险提示：文中板块与个股仅作行情逻辑梳理，不构成任何个股买卖投资建议。股票财经股票