AI国运之争，锚定主线，规避杂毛 韩国投入1000万亿韩元建设AI基建，国务院定调算力集群，工信部发布光模块白皮书。AI基建是国运之战，谁落后谁挨打。 我们正站在60年康波周期的起点，AI基建只是开始，远未到终点。双主线逻辑清晰，良性轮动，洗盘后继续上攻。康宁玻璃桥技术引爆产业链，玻璃基板不取代光纤，而是与光纤协同，共同支撑1.6T/3.2T光模块落地。光纤因情绪误杀，回调后核心龙头仍会涨回去。储存池是近期重要方向。材料四小龙仍有机会。长持周期，逆势恐投，去弱留强。AI基建整条赛道依旧在发展早期，站在风口之上，不要半路下车。