台湾时事评论员唐湘龙：当日本准备断供光刻胶，开始用“王八拳”跟中国大陆来回拉扯时，也就意味着日本在面对到中国的时候，手里大概已经没有牌了。

唐湘龙这话说得挺实在。什么叫“王八拳”？就是没啥章法了，乱挥一气。6月22号那天，东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料四家日本光刻胶巨头，几乎是同一时间对中国发了份通告。

高端ArF和EUV光刻胶，新订单一律不接；KrF中端产品，新增订单直接砍了一大截；更狠的是，派在咱们晶圆厂里的那些日本工程师，全部撤走。

售后、调试、配方适配，统统中断。手里还有老合同的？交货周期从一两个月硬生生拉长到半年以上。说白了就是不让你好好用。

但这事儿你得往前翻。2019年日本用这套路对付过韩国，氟化氢、光刻胶、氟聚酰亚胺三种材料一卡，三星差点停产。韩国人当时是真没准备，被揍了个措手不及。可日本这次面对的是中国，情况完全不一样。

先看数据。2025年一季度，咱们从日本进口高端ArF和EUV光刻胶还有2200吨。到了2026年同期，这个数字直接掉到111.3吨。1月份还有69.2吨尾货报关，2月份直接归零，3月份只剩42.1吨。

进入二季度，高端ArF和EUV光刻胶连续好几个月零进口。这刀砍下来，确实有影响。高端光刻胶国产化率目前还在低位，EUV光刻胶国内基本还是空白。

但要说被“卡死”，远没到那个地步。成熟制程的光刻胶配套已经基本实现自给。KrF光刻胶方面，据行业分析数据，彤程新材旗下的北京科华国内市占率已超过40%，在长江存储产线上良率能做到98.7%。

ArF光刻胶方面，南大光电的28纳米产品已经过了中芯国际和华为海思的产线验证，良率99.7%。鼎龙股份300吨的ArF/KrF产线2026年3月投产后，已经向头部晶圆厂交付了数百加仑产品，还新增了近1000加仑订单。换句话说，日本能卡的范围越来越窄。

更要命的是，日本这把刀砍下去，自己也在流血。2025年日本光刻胶对华销售额已经跌了将近47%。日媒自己都披露了这个数据。

日本商界那些算账的人心里跟明镜似的——为了政治上的博弈，亲手砍掉自己最大的市场，这笔账怎么算都不对。

那日本图什么呢？根子不在光刻胶上。高市早苗上台之后推的那套扩军路线，才是这波断供的真正底色。

2026财年日本防卫预算破了9万亿日元，9.04万亿，连续14年上涨。日本依托《经济安全保障推进法》把半导体、精细化工这些民用产业全划成战略资源。

三菱、川崎重工手上没交付的军工订单已经堆到6万亿日元以上。上个月还跟澳大利亚签了11艘护卫舰的采购合同，二战之后日本头一回对外出口大型主战军舰。

光刻胶断供，就是这套战略的一部分。把民用高精尖产业全部往军事上靠。但这条路能不能走得通，看看日本国内的反应就知道了。

共同社6月的民调显示，高市内阁支持率已经跌到55.8%，创上台以来新低，39岁以下的年轻群体支持率下滑了13.5个百分点。通胀高企、薪资停滞，政府还在加码军备，年轻人根本不买账。

回到唐湘龙那句话。日本手里如果真有别的牌，至于拿光刻胶这种每天消耗的耗材来当筹码吗？这招对付韩国的时候或许管用，因为韩国当时是真没准备。

但中国从2019年那场日韩风波开始，警报就响了。七年时间，不是从零起步的仓促应对，是早就蓄力的一场长跑。

日本这次打出来的“王八拳”，表面上看是攻势，实际上已经暴露了底牌。一个靠卖原材料卡脖子的策略，本身就说明除此之外别无他法了。