1、长鑫存储

据英国《金融时报》27日报道，六位知情人士透露，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果公司正向美国政府游说，希望获批采购中国半导体企业长鑫存储（CXMT）的内存芯片

利好标的：兆易创新、合肥城建、兴发集团、C臻宝、神工股份等

2、医药生物

6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审

利好标的：海南海药、凯莱英、特一药业、新华制药、双鹭药业等

3、工业气体

以六氟化钨为首的多种工业气体价格持续走高，7N级六氟化钨长协价涨至330万元—360万元/吨

利好标的：雅克科技、多氟多、凯美特气、昊华科技、广钢气体等

4、核聚变

中国“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收

利好标的：中核科技、中国核建、多浦乐、融发核电、联创光电等

5、芯片产业链

存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期

利好标的：彤程新材、柏诚股份、圣晖集成、金海通、神工股份等