机构盘后消息：AI零部件产能排挤，大厂减产加剧，预计晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年。

叠加国产替代宏大叙事，存储芯片（北京君正澜起科技普冉股份等为代表）
尤其半导体铲子股：设备（北方华创中微公司拓荆科技盛美上海中科飞测长川科技等为代表）、材料（鼎龙股份安集科技南大光电江丰电子阿石创沪硅产业华特气体等为代表）、先进封装及材料（长电科技通富微电联瑞新材天承科技华海诚科国瓷材料等为代表）
🈶业绩支撑，有ai需求拉动，有国产替代强逻辑的真铲子股，下半年大概率接着奏乐接着舞！ai芯片股 AI算力半导体 AI芯片行情 AI行业利好 存储芯片 半导体设备 半导体材料 先进封装