明日重点关注三大热点板块核心标的：

1. 半导体板块
逻辑：产品涨价落地 + 国产替代
(a) 扬杰科技：国内功率半导体头部企业，已明确宣布自7月1日起全系列产品价格上调10%至15%。
(b) 华润微：国内功率半导体龙头之一，同样启动了年内第二轮调价。
(c) 兆易创新：存储芯片核心标的。受益于全球存储芯片供需紧张及涨价周期，同时有望受国产存储崛起的产业共振带动。

2. 光学光电子板块
逻辑：AI算力需求爆发 + CPO技术迭代
(a) 中际旭创：全球光模块绝对龙头，800G及1.6T光模块市占率极高，深度绑定海外头部云厂商。
(b) 天孚通信：CPO光引擎全球龙头，深度受益于下一代光互联技术的升级。
(c) 长光华芯：国内高功率半导体激光芯片龙头，处于CPO产业链上游核心位置。

3. 消费电子板块
逻辑：AI终端创新 + 果链催化
(a) 立讯精密：苹果核心供应商，不仅受益于iPhone等核心产品的组装份额提升，还跨界受益于AI PC连接线及汽车电子。
(b) 蓝思科技：全球玻璃盖板龙头，独家供应iPhone超瓷晶玻璃，且在折叠屏UTG盖板领域占据领先地位。
(c) 水晶光电：国内光学元器件龙头，其红外截止滤光片及潜望式棱镜产品深度绑定苹果、华为等头部厂商。此外，公司积极布局AI眼镜及车载光学。

风险提示：以上内容仅基于公开信息整理，不构成任何具体的投资或买卖建议。股市有风险，投资需谨慎。