全世界科技股都在大涨，这是世界发展趋势，为什么总有人盼着它跌？

AI基建目前只是初期，现在AI基建的瓶颈在于存储和高速互联，存储芯片和光模块光芯片一直供不应求，为什么总有人盼着它跌？这是跟趋势作对。

全球半导体芯片都在扩产，不管是美国中国都在扩产，大量购买半导体设备、材料，为什么总有人盼着它跌？这是跟趋势作对。

比如东山精密，全球唯一的AI PCB+光模块+光芯片一体化公司，做的都是中国厂商能做的价值最高的物料。公司定增81亿元扩产光芯片，到今年年底或者明年才能完全放量，所以这部分扩产产生的业绩不可能马上兑现，是一个长期的过程。

京东方A，公司已经实现玻璃基板全流程工艺突破，部分国内客户通过概念认证并且技术测试阶段，未来有望切入高端半导体产业链并打开新增长空间。

京东方的突破使得玻璃基板从概念变成现实，利好玻璃基板行业发展。

泰晶科技，发布涨价函，7月1日起晶振产品涨价，光模块上游的国产替代。

功率半导体全球龙头英飞凌，德州仪器宣布7月1日起开启年内第二轮全面涨价。持续利好功率半导体，国内龙头士兰微、斯达半导等。