坐等中报行情。

我们现在布局的都是中报三季报甚至全年都有业绩增长预期的行业和公司，布局基本完成，坐稳扶好就行了。上涨道路也不是一直涨，会有波折，希望是螺旋式上升。

比如东山精密，全球唯一的AI PCB+光模块+光芯片一体化公司，做的都是中国厂商能做的价值最高的物料。公司定增81亿元扩产光芯片，到今年年底或者明年才能完全放量，所以这部分扩产产生的业绩不可能马上兑现，是一个长期的过程。像这种公司不需要每天看，也不用管今天是涨还是跌，中长期拿住就行了。

1.我们布局的AI硬件，算力

行业龙头：东山精密、工业富联

光模块上游稀缺物料：泰晶科技、福晶科技

国产替代：泰晶科技、富信科技、麦捷科技

国产算力：利通电子

存储芯片：同有科技

泰晶科技，发布涨价函，7月1日期产品涨价。

同有科技，拟定增募资不超过10亿元，用于面向AI企业级存储系统和SSD。

还有近期卖飞的金海通、昊华科技、博迁新材、士兰微、四方达等，都是牛股走势。

2.新能源材料

昨天碳酸锂期货大涨超8%，而且是连阳走势，大概率是底部反转。碳酸锂上涨第一个想到的公司就是永杉锂业，业绩爆发的小盘成长股，离前期高点已经不远了，如果有一个突破上去，可能板块就启动了。之前布局永杉锂业、鼎盛新材、德方纳米，继续拿住。

好公司太多，不要求都关注，布局其中的一部分就行了，等待轮动上涨。