一觉醒来，集体崩了
扎克伯格以一己之力拉崩整条半导体产业链：
费城半导体指数跌6.27%
美光暴跌10.57%
闪迪暴跌10.62%
英特尔暴跌9.03%
康宁暴跌13%
阿斯麦、AMD跌超7%
扎克伯格卖算力这件事，搞的所有买了科技的彻夜无眠，利好利空各种解读都有。
我认为有确定性的结论有以下几个：
1）Meta自己的大模型太拉胯，导致算力过剩。好比一场马拉松，跑着跑着眼看掉队了，干脆路边一坐开始卖水了。
2）Meta这波操作影响不小。 它自己就有2GW的算力，现在确认有富余，往外租1GW就能多赚80亿净利润，相当于增厚10%的利润，对Meta自己是好事。
3）Meta股价暴涨8%本身是个重大信号，市场在奖励出售过剩算力。
因为市场之前一直在惩罚那些砸钱猛投数据中心（Capex）的云厂商。现在Meta出租算力反而被市场给了正面反馈。
4）哪怕今天所有人误解了 Meta 所谓的算力富余这件事，扎克伯克也不会随便出来澄清的。
昨晚股价涨成这样，你有动力主动澄清吗？
4）接下来要观察是否有跟风效应。
meta股价大涨，微软是否会跟上，亚马逊呢？这三家都没自己的模型，如果它也扛不住股价压力，跟着宣布要“理性投资”、砍资本开支，那才是AI硬件真正开始倒霉的时候。
最后：
我还观察到昨晚市场也奖励了拼多多，股价暴涨8%，这位手持大量现金，4300亿人民币……这种连参与都不想参与的奇葩公司……