周四市场热议板块：

机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。（天娱数科、福莱新材、富春染织、锋龙股份、日盈电子等）

芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。（兴业股份、亚威股份、争光股份、和远气体、金石资源等）

消费：农业农村部修订方案，下调能繁母猪合理保有量至3750万头，发改委约谈养殖企业督促去产能，从源头调节生猪供给。（粤海饲料、祖名股份、天域生物、龙头股份、百洋股份等）

医药：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。（海南海药、易明医药、双成药业、石药景峰、联化科技等）

业绩：A股市场即将进入中报期，7—8月较好的中报业绩预计能对指数带来一定支撑。（韶能股份、益生股份、雷赛智能、优彩资源等）

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