恐慌是买点，双主线不变，抬头应用成新支线 昨天暴跌，很多人吓尿了。但我要告诉你：牛市没结束。如果你害怕，要么成本太高，要么认知太低。恐慌的时候是买点，不是卖点。宏观上美联储披着鹰皮做鸽事，全球流动性只会增加，AI投资只会加强。消费端还没打开，生产端是唯一方向。AI基建，远没到头。高端封装＋玻璃基板双主线长期产业逻辑没变，短期涨多了洗洗盘但不是行业的结束。光和弱势四小龙已逐步撤出，抬头的应用正成为重要新支线。机器人催化在即，CIS视觉芯片底部刚启动。同时关注电子特气和氟化工。恐慌时敢买，高潮时不贪。双主线长持，支线做切换。