科技半导体 siH30184[股票]光通信存储芯片江波龙 sz301308[股票]微博股票 半导体、电子功能性布料、光通信这几条主线，中长期产业逻辑依旧稳固。眼下最大的矛盾在于，各类利空杂讯持续干扰盘面，直接引发市场恐慌踩踏式下杀；市场当下情绪极度脆弱，一点风吹草动都会被无限放大，消息面敏感已经成为现阶段突出的潜在风险。早在7月2日我就聊过，短期情绪带来的震荡，撼动不了硬科技长期向上的产业主线。站在宏观和远期发展角度，AI产业链、硬件制造的底层成长根基没有发生改变。但客观来讲，前两日A股一众硬科技标的出现大幅跳水，单纯受情绪拖累，属于明显的非理性错杀。