本轮大盘、AI板块回调走完后，行情主线依旧是AI，没有比它更稳的赛道。

等指数企稳反弹、AI杀跌行情收尾，板块会迎来一波强力修复行情。

机会分两条主线：

1. 稳赚修复行情：优先布局光通信、PCB、被动元器件、半导体核心龙头。规律是先跌透的先见底，先见底的先反弹。本轮下跌里光通信、PCB、被动元件率先调整，半导体调整来得最晚，前期率先下跌的细分，后续会更早企稳走强，优先挑这类细分里的龙头。

2. 高成长主线：国产算力、液冷、SOFC相关标的，后续还有主升行情预期。