午评：早盘的日韩高开，带动ai硬件这边冲高，随后韩国开始走弱。AI硬件这块依然是锚定韩国的走势，大部分的科技股高开冲高之后持续走弱。半导体国产自主可控受外围影响较弱，走法相对较强。

中芯国际、寒武纪、华天科技，华虹都是趋势，小票的上海合晶早盘很快20厘米涨停。封装、设备、半导体材料几个方向同时持续修复。沐曦这边传排产到28年。

AI硬件这里存储、光模块、还有其他的小分支继续锚定韩国的走势，依然是承接不足持续走弱的表现。但这里的下跌恐慌力度明显比前几天要小很多。这部分更多还是要看外部市场的修复情况，特别是韩国。

然后是AI应用，早盘一度上冲很多，昆仑万维走估值提升。