呼家楼：7,9复盘（科技卷土重来）
今天市场迎来全面反弹，前两天哭天喊地人，今天又是笑靥如花。
所谓是一阳改三观，盘后估计又是一片高潮的声音，那么我呢又要当那个讨厌的人了...

今天科技线大反弹，大家在欢欣之余，还是要保持一份冷静和清醒，切勿过于贪心和上头。

有的板块方向或许只是一个反弹，而非反转，所以手里的品种还是要保持一定的警惕性和操作上的灵敏度。

普涨之下，有的品种是虚假的繁荣。还是需要前瞻性的思考和冷静的判断，尤其是高位疯狂的品种，尽可能的多给自己设置一些前置条件，以免翻车。

今天大盘放量3502亿，以2.91万亿成交量探底回升收涨65.71个基点。

板块图形看，伴随着今天的转放量拉升+下影线的组合，下方的缺口支撑则得到了确认。唯一的隐患是目前成交量还是不足3万亿，不足以支撑普天同庆，鸡犬升天的狂欢，明天则需要观察能够进一步放量确认今天阳线的强度，如果可以那么板块指数也将随之反转，大家的好日子也就更加踏实了。

今天大盘缩量176亿元，以2.56万亿成交量收跌19.36个基点，这已经是市场连续缩量的第五个交易日了。

此前科技盛极的时候，成交量是毕竟4万亿关口的，现在已经骤缩至2万亿级别。锐减万亿成交量，这其中有多少人被挂在山顶，已经是一目了然。

题材今天只说说科技：

科技方向，随着科技连续的急跌，连续压缩的情绪今天迎来井喷式大反攻。海外链和国产链都迎来了大修复，隐患是前文讲的这个成交量不足以支撑两边同时大反攻，要有侧重点。

那么侧重点在哪里，盘面的答案是国产链，也就是我之前常提的封装存储以及科创芯片之类的。

国产链盘面的细分又分为如下几个板块：

1.长鑫相关，包括长鑫持股，以及长鑫产业链（设备，封装，材料等等）

2.超节点服务器相关，比如浪潮，曙光，紫光，拓维等。

3.国产算力芯片相关，比如寒武，中芯，海光等，没科创权限的以科创芯片ETF为代表。

而回到短线的视角，可以观察如下两个细分板块：
1.长鑫相关，比如长鑫参股方，以及长鑫产业链代表品种等。
2.超节点产业链相关。
原因是长鑫受事件催化，适合短期爆发炒作，超节点是低位科技品种，没有双头风险焦虑。

应对思路：1.科创芯片等品种，优先观察持续性，稳健者建议后置买点等待突破信号。
2.短期炒作先可以先聚焦在长鑫产业链，比如股权品种，以及产业链合作品种。
3.超节点产业链，连续强了2个交易日，有分歧回调的预期，建议分歧时聚焦核心。

相关活跃的公司：

天岳**：全球SiC衬底绝对龙头+8英寸/12英寸技术断层领先+AI+新能源车双轮驱动，业绩拐点确立，成长空间打开。AI服务器电源SiC渗透率每升1%，对应50亿+市场；2030年AI电源占SiC市场50%，需求10倍增长。

鼎龙**：国内稀缺的平台型半导体材料龙头，依靠高分子材料底层技术完成从打印耗材向半导体硬科技的彻底转型，手握CMP抛光材料这一国产刚需现金牛，叠加高端光刻胶、先进封装材料高增长业务，深度受益存储芯片复苏、先进制程扩产与供应链自主可控

深科*：央企CEC旗下存储封测龙头+国内唯一HBM3量产+长鑫存储70%封测独供+AI算力+周期反转，业绩拐点已现，弹性最大。AI服务器拉动HBM需求，2026-2027年全球缺口50%+，单颗HBM封测价值是传统DRAM的10倍+。

复盘结束，我们早就提示大家重点还是看科技，昨天也说了抄底科技，今天早上再次说了抄底，主看科技，不知道你们执行合一了没？？