整体看下来，隔夜美股主线强势，从存储到光通信都在涨。SK海力士今晚上市是个关键节点，可能进一步点燃存储板块情绪。偏负面的一个信息是甲骨文被标普降级，长期信用评级从BBB砍到BBB-，投资级最低档，离垃圾级就差一步。理由是AI基础设施烧太狠，现金流扛不住了，但甲骨文股价昨晚还是+2.65%。A股和美股最近割裂比较明显的是大金融，高盛昨晚也涨了2.56%，二季度股票交易营收有望破50亿美元，连续三季度创行业纪录。亚洲市场活跃度+对冲基金押注AI基建，把交易佣金推到了历史高位。