一夜之间，大转折

翻脸比翻书还快，美股大涨，昨晚发生了什么？！

盘前 Meta 声称自己 27 年之前要搞定 14GW 的算力（26 年 7GW +27 年 7GW）；

换算成 Capex，大概就是～2500 亿美金左右的 capex。

小扎又隆重向大家宣布：算力好缺啊！


整个过程就是这样：

第一轮：上涨时候给你营造一个无敌的，看上去坚不可摧的逻辑，你不信涨到你信为止

“相信光”
“时间会证明光模块和算力”
“臀为王”
“誓死效忠海力士”
“要站在光里

第二轮：下跌时候舆论机器又开动……不

停用小作文溶解此前逻辑，边跌边洗脑……

ai算力过剩了……
meta投降了……
三星业绩不及预期……
韩国杀杠杆了……
黑石宣布停建全球最大数据中心了……
全球流动性出现风险了……

本来坚信的又开始动摇了，散户准备一键清仓科技

第三轮：

海力士ADR登记一结束，存储也不过剩了

美光扩产改成基建投资荣升国家战略储备了

META翻倍扩建了，小扎改口，各大机构唱多

叙事又转正了……

最后：

华尔街发现还是懂王的那一套捞钱容易啊……