中银国元聚焦大国重器！中国国航与快克智能共振复苏强音

2026年7月12日星期日

中银证券与国元证券的名单紧扣经济复苏与高端制造升级的主线，既有顺周期的弹性，又有硬科技的成长。中国国航 (601111)作为航空客运国家队主力，国际航线恢复弹性巨大，暑运旺季票价坚挺直接催化业绩修复。华夏航空 (002928)差异化布局支线航空，独飞航线补贴稳定，是暑运支线需求旺盛的直接受益者。深南电路 (002916)在PCB与封装基板领域双核驱动，AI服务器订单饱满使其产能利用率维持高位。岭南控股 (000524)坐拥广之旅品牌，华南旅游酒店龙头地位稳固，暑期亲子游与出境游恢复带动业绩回升。潍柴动力 (000338)重卡发动机全球领先，天然气重卡渗透率提升及大缸径引擎高毛利，展现极强韧性。伊利股份 (600887)乳业亚洲霸主，原奶价格下行利好成本端，暑期冷饮旺季与奶粉奶酪业务高增形成合力。海大集团 (002311)饲料行业成本控制之王，养殖后周期受益明显，海外市场快速扩张提供第二增长曲线。华旺科技 (605377)装饰原纸细分龙头，地产竣工链边际改善与原材料浆价下跌，共同推动盈利能力修复。招商银行 (600036)零售银行之王，财富管理护城河深厚，私行客户AUM持续增长是穿越周期核心动力。快克智能 (603203)精密焊接设备龙头，半导体封装检测设备布局初见成效，苹果产业链设备更新与Chiplet键合设备研发注入科技属性。

码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。免责声明：以上内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。