【下周市场行情展望】主线一：AI算力+半导体国产替代（绝对核心，龙头连板）

核心逻辑：国常会重点扶持+全球需求爆发+中报业绩炸裂，全年第一主线，没有之一！

算力基建：十万卡级智算集群落地，AI服务器、高速光模块订单锁定至2027年，量价齐升！

半导体国产替代：大基金三期70%资金投向设备材料，十五五重点扶持，中芯国际、长鑫存储持续扩产！

细分方向：HBM先进封装、高速光模块、半导体设备、存储芯片！