7.14 周二下午

下午计划调仓一个方向

医药这几天的连续暴涨不是简单的避险一日游外围科技线在杠杆平仓和高利率双杀无处可去的机构大资金必须寻找没有海外地缘风险的避风港

重构的基药目录就是政策递过来的完美台阶直接把创新药塞进几万家基层医院的强制采购名单商业化放量的确定性放大了十倍所以，计划的两个具体目标

一个是攻，一个是防

攻的目标是 $恒瑞医药(sh600276)$十一轮集采的阵痛已经彻底过去，账上躺着海量现金它是这轮基药目录重构中当之无愧的院内下沉收割机

防的目标是 $华润三九(sz000999)$中药原材料价格暴跌但它终端零售产品的品牌溢价极强原料雪崩但产品不降价下半年的毛利率会自然增厚

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