盘后利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：《扩大消费“十五五”规划》正式批复，AI终端与算力基建成核心亮点

国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，明确到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右。核心看点：推动全国一体化算力网建设，推进信号升格专项行动；扩大数字产品消费，增加人工智能手机和电脑、智能穿戴、智能机器人等新一代智能终端有效供给；推动汽车等消费由购买管理向使用管理转变；多渠道增加城乡居民财产性收入，持续巩固资本市场稳中向好发展态势。顶层设计加码，AI终端、算力基础设施方向迎系统性政策催化。

利好消息2：大摩上调五大云厂2027/2028年资本开支至1.2万亿/1.4万亿美元

摩根士丹利发布研报，将Meta、亚马逊、微软、谷歌、SpaceX五家超大规模云厂商2027/2028年资本开支预测整体上调9%/10%，分别达约1.2万亿和1.4万亿美元。算力将从2025年约30GW增至2028年约120GW，翻四倍。高盛同步预计五家云厂商2025至2030财年AI资本开支合计将达5.8万亿美元。全球AI算力军备竞赛持续升级，算力基建长期受益。

利好消息3：长飞光纤、北京君正等多家中报业绩高增，光通信、存储景气持续验证

长飞光纤预计上半年净利润同比增长711%-914%，新型光纤光缆产品需求持续增长；北京君正预计上半年净利润同比增长431%-531%，DRAM产品售价涨幅较大；通富微电预计上半年净利润同比增长288%-337%，中高端产品营收明显增加；光迅科技预计上半年净利润同比增长50%-65.15%，AI算力驱动数通光模块需求快速增长；剑桥科技预计上半年净利润同比增长157%-197%，高速光模块业务显著增长；生益科技、沪电股份、深南电路等PCB核心公司业绩均同环比大幅增长。存储芯片、光通信、PCB等高景气赛道中报持续预喜。

利好消息4：SK海力士正式启动HBM4量产出货，加速为英伟达量产

SK海力士已正式启动面向英伟达的12层HBM4量产出货，进入产能爬坡阶段。这是HBM4首次以完成所有质量认证的最终规格，面向英伟达下一代AI平台Vera Rubin。今年9月起将正式扩大出货规模。HBM4进入量产周期，存储设备、材料环节持续受益。

利好消息5：长江存储出让武汉新芯控股权获无条件批准

重庆市市场监督管理局披露，武汉光谷半导体产业投资有限公司收购武汉新芯股权案获无条件批准。交易前长江存储持有武汉新芯约68.19%股权，交易后光谷半导体产投及其一致行动人合计控制约47.88%股权。国内存储芯片产业整合加速，国产替代逻辑持续强化。

利好消息6：中医药振兴“十五五”规划获批，中药板块延续强势

国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，坚持中西医并重，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。中药板块迎顶层政策强力背书。

说回市场：

7月14日A股探底回升，创业板指涨3.43%，全市场超4200只个股上涨。PCB板块王者归来，生益科技、沪电股份涨停；油气板块受国际油价大涨推动，通源石油20cm涨停；医药商业、煤炭等板块表现活跃。恒尚节能走出11天10板。

消息面密集偏暖：《扩大消费“十五五”规划》落地、大摩大幅上调云厂商资本开支、协鑫集成钙钛矿电池效率再破纪录、中报业绩预喜潮持续、SK海力士HBM4量产启动、长江存储出让武汉新芯控股权获批、创新药+中医药双规划落地。光通信、存储芯片、PCB等方向业绩持续高增验证产业景气，AI算力基础设施长逻辑持续强化。

几个方向值得跟踪：

· AI算力/光通信/PCB：大摩上调云厂资本开支+中报业绩密集预喜，光模块、光纤光缆、PCB方向景气持续。
· 存储芯片/半导体：北京君正、通富微电业绩高增+SK海力士HBM4量产+长鑫科技IPO在即，存储产业链持续受益。
· 政策催化方向：《扩大消费“十五五”规划》利好AI终端、算力基建、智能汽车；《国民健康“十五五”规划》利好创新药；《中医药振兴“十五五”规划》利好中药。
· 光伏/钙钛矿：协鑫集成效率突破33.44%，光伏新技术路线再突破。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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