光模块龙头资金疯狂抢筹，算力赛道十只核心标的深度拆解

2026年7月15日星期三丨

长飞光纤(601869)，最新435.10，主力净流入9.88亿，集合竞价4.27亿，超大单流入25.0亿，短线资金集中涌入算力光通信，行业景气度持续走高；海外算力基建扩张打开长期增长空间，估值仍有修复空间，机构持续加仓锁定长线筹码，技术面沿均线稳步上行回调即是低吸机会。
宁德时代(300750)，最新377.06，主力净流入8.71亿，集合竞价1.84亿，超大单流入19.6亿，储能电动车双赛道短线资金回流，海外建厂订单持续落地；电池技术迭代构筑长期护城河，全球市占率稳居首位，业绩稳步释放支撑中长期行情，震荡区间可分批布局。
兆易创新(603986)，最新591.76，主力净流入6.07亿，集合竞价5.62亿，超大单流入56.1亿，存储芯片涨价催化短线脉冲行情，库存周期见底改善盈利；国产存储替代逻辑长期不变，算力芯片需求持续放量，行业拐点已现适合长线持有，放量突破后打开上行空间。
比亚迪(002594)，最新92.85，主力净流入4.60亿，集合竞价3983万，超大单流入7.35亿，整车出海政策利好刺激短线资金布局，海外投资规模持续扩张；新能源整车全产业链布局，品牌全球化进程加速，中长期业绩增长确定性强，震荡行情把握低吸机会。
贵州茅台(600519)，最新1240.99，主力净流入4.24亿，集合竞价6199万，超大单流入10.5亿，消费复苏预期带动短线资金抱团，端午旺季动销数据回暖；白酒龙头具备永续经营属性，分红稳定适配长线底仓配置，波动小抗跌性强适合长期持有。
东山精密(002384)，最新268.66，主力净流入3.88亿，集合竞价7.15亿，超大单流入74.3亿，AI服务器零部件短线资金大举进场，算力硬件需求持续爆发；全球头部客户深度绑定，精密制造产能持续扩张，中长期跟随算力产业红利稳步上行，短线量价配合健康。
江海股份(002484)，最新92.17，主力净流入3.81亿，集合竞价5206万，超大单流入7.39亿，电容元件受益算力设备放量短线走强，国产替代加速推进；工业、储能双赛道需求共振，产能扩建保障长期营收增长，回调后具备不错布局性价比。
剑桥科技(603083)，最新211.66，主力净流入3.72亿，集合竞价8745万，超大单流入8.05亿，高速光模块核心标的短线资金持续加码，海外云厂商订单充足；光通信技术领先行业，算力建设长期需求不减，成长空间广阔，波段操作收益可观。
昭衍新药(603127)，最新50.62，主力净流入3.57亿，集合竞价1.87亿，超大单流入7.94亿，创新药临床外包赛道短线资金回流，药企研发投入持续提升；CXO行业长期成长逻辑稳固，海内外订单均衡，防御属性强适合长线配置，震荡下行可分批加仓。
罗博特科(300757)，最新517.95，主力净流入3.53亿，集合竞价3801万，超大单流入6.40亿，光伏、半导体设备双主线短线资金布局，设备国产化政策持续扶持；高端制造设备国产替代空间巨大，中长期业绩稳步攀升，设备行业景气周期延续。

事件驱动日历

本周：海外云厂商算力资本开支规划披露、光模块海外订单落地公告
本月：国内储能建设招标启动、创新药研发扶持政策细则发布
三季度：新能源车海外工厂投产、存储芯片新一轮涨价周期开启
年末：通信算力网络全国基建招标落地、CXO海外新产能投产
2030长期：十五五数字经济规划落地，算力、新能源产业长期扩容

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