封测算力人气全线走高，半导体核心人气标的深度拆解

2026年7月15日星期三丨

华天科技(002185)，国家大基金持股叠加先进封装赛道，短线资金博弈芯片周期反弹，先进封装算力需求持续扩容，国产封测长期替代空间广阔，震荡行情适合低吸布局。
长电科技(600584)，手握国家大基金持仓，存储芯片配套业务稳定放量，存储周期拐点临近带动短期情绪，全球封测龙头壁垒深厚适配长线配置。
东山精密(002384)，共封装光学叠加光纤双重热门概念，AI服务器结构件订单持续落地，算力基建长期扩张支撑业绩，短线量能充足弹性可观。
紫光股份(000938)，WiFi6搭配算力租赁双主线，国内云服务商核心硬件供应商，数字经济政策持续加持，中长期成长逻辑清晰。
浪潮信息(000977)，归属中国AI50叠加算力租赁核心标的，国产AI服务器出货量稳居前列，算力建设长期红利持续释放，短线事件催化充足。
兆易创新(603986)，存储芯片联动汽车芯片双线发力，车规存储增量逐步兑现，存储行业供需逐步改善，兼顾短线博弈与长线价值。
通富微电(002156)，国家大基金重仓加持，主营存储芯片封测业务，海外芯片客户订单稳步增长，国产替代长期逻辑不变。
深科技(000021)，存储芯片叠加先进封装双重赛道，存储封测产能持续扩建，AI算力配套需求稳步抬升，波段操作空间充足。
新易盛(300502)，共封装光学配套芯片业务，海外云厂商光模块订单饱满，高速光通信行业景气度长期上行。
生益科技(600183)，PCB核心标的叠加先进封装配套，服务器电路板需求随算力扩张增长，电子元器件国产替代持续推进。

事件驱动日历

本周：海外云厂商算力资本开支公告、存储芯片现货价格更新
本月：国内算力网络招标落地、封测企业半年业绩预告披露
三季度：消费电子备货周期开启、共封装光学新品集中发布
年末：半导体行业全年库存数据统计、国家大基金二期投放规划
长期：芯片自主可控产业政策持续落地，算力基建全国铺开

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