今天市场走得还是有点出人意料，之前科技出现全面调整，大家把原因归结于韩股的下跌，然而今天韩国股市开盘上涨7%，理论上A股芯片指数应该上涨，毕竟昨晚美股的存储芯片也是处于反弹的态势，然而实际情况却事与愿违，A股芯片不仅仅没有跟涨，盘中反而重挫了超过4%，这实在是让持仓科技的人们有点看不懂。
 
之前我就说过，尽管A股科技与全球关联度很高，但又是独立的。A股芯片指数的下挫，多少有点在消化长鑫科技上市的影响，昨天该股发行价出炉，市场预期等长鑫上市的时候必然会带来资金分流，大部分资金会流向长鑫，从而对其他的科技龙头带来抽血效应，所以今天寒武纪和中芯国际的重挫幅度都在4%左右。
 
不过我觉得这种影响是短期的，因为长鑫科技的上市会提升整个芯片板块的估值，理论上是有提升估值的，如此中线角度芯片没有问题。
 
然而，这种短期的影响必然带来资金分流，大家应该能够看到，今天市场最强的热点还是此前几天持续强势的创新药，坦率的说我感觉这是部分科技力的资金回到了创新药当中，创新药本身也是另类科技，而与科技相比，创新药目前的利好比较多，加上位置和估值都处于低位，这样对资金就形成了有效的吸引力，部分资金等待科技调整期间，将重点投向了创新药，如此大家会发现近期的创新药上涨趋势越来越被强化了，今天依然处于全线上涨的态势。