上半年炒光下半年炒药上半年炒光，下半年炒药，2026A股轮动剧本彻底跑通✨

今年A股完美应验“上半年炒光、下半年炒药”。上半年光模块一路狂飙，光通信指数直接翻倍站上15000点，中际旭创、长飞光纤靠着AI算力基建业绩炸裂，高位市盈率拉满后机构开始大规模兑现利润。

资金高位离场后集体涌向医药赛道，先是创新药率先爆发，新版基药目录落地、创新药享受多年价格保护，上半年海外授权交易规模爆表，昭衍新药半年报业绩暴涨数倍，科创医药ETF持续吸金。

更值得重视的是中药板块迎来史诗级政策红利，国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》，新版基药目录新增48种中成药，超多独家品种纳入医保倾斜报销，陇神戎发、片仔癀、九芝堂、以岭药业接连走强，AI技术也开始赋能中药研发，加速中药现代化出海。

这波切换不是单纯高低切换，AI从硬件基建迈入应用落地，创新药、中药都是算力下游核心受益方向，芯片才是贯穿全年的底层主线。接下来市场全面锚定中报业绩，医药尤其是中药的估值修复行情值得重点关注。

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