利好突袭，下周初关注这一行业——能源局推动算电协同，构建新型能源体系赋能AI发展。预计“十五五”数据中心增量78.5GW，算电协同投资CAGR达42%，助力绿色算力发展。解读：核心利好四大差异化赛道，并非全线普涨。第一是绿电运营，78.5GW新增算力锁定稳定用电，解决风光消纳痛点；第二IDC液冷、高压配电设备，能耗指标收紧倒逼节能设备放量；第三电力储能、虚拟电厂，匹配算力负荷调峰需求；第四AI服务器、算力硬件，算力基建扩容直接拉动设备订单。
区别于单纯炒作AI硬件，本次政策打通电力供给瓶颈，弱化算力用电成本约束，算力+新能源交叉细分弹性远高于单一板块，传统火电、低端风冷设备无红利。