周末股市消息、行业政策与产业利好和重磅维稳消息一、产业业绩：AI、光通信、新材料批量披露超预期中报周末大量科技企业发布亮眼业绩预告，AI产业链景气度全面兑现：1. 光模块/光通信：新易盛、天孚通信、协创数据业绩大增；长飞光纤称未来1-2年保偏光纤需求有望增长10-20倍。2. 端侧AI芯片：星宸科技二季度净利润环比暴涨172%-208%，端边AI需求爆发；瑞芯微同步验证赛道高景气，下游覆盖安防、机器人、车载、AI眼镜等。3. 电子材料/铜箔玻纤：铜冠铜箔净利同比预增近5倍，受益高频高速铜箔紧缺；国际复材玻纤产品涨价带动业绩翻倍；菲利华石英材料、扬杰半导体功率器件同步预增。4. 光学零部件：东田微半年报净利同比大增67%-87%。二、行业政策与产业利好1. 电池消费税新政（三部门）：9月1日起传统锂电、光伏电池分步征税；钠离子、固态、燃料电池、钙钛矿/砷化镓光伏电池免征消费税至2028年底，定向扶持新型储能电池技术。2. AI产业催化央视财经：全球资本扎堆中国AI产业链，零部件订单排至2027年底；Kimi计划6个月内港股上市，DeepSeek V4新版本或将发布；Meta拟两年向Anthropic出租算力，规模100亿美元；国产Atlas 950液冷批量交付，液冷产业链进入兑现期；上海发布太空算力星座工程，远期部署千颗商业卫星。3. 消费板块：贵州茅台上调茅台零售价与经销商合同价。4. 海外市场：苹果市值时隔12个月再度超越英伟达，登顶全球第一。三、重磅维稳资金消息（两大央企增持）1. 中国新：已使用股票回购增持专项再贷款+配套资金超500亿元，后续持续加码，增持央企股票稳定市场。2. 中国诚通：旗下平台累计买入近百亿元A股，持续增持央企、科技股及ETF，维护市场平稳运行。