周四市场舆情，热点方向梳理如下：

① 电网/电力8月1日起绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。同时，国家电网公示今年第三批特高压及输变电设备招标候选名单，前三批特高压采购总额已超2025年全年总量。相关个股：中能电气、中瑞股份、金冠股份、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、中国西电；拓日新能、银星能源、川能动力、立新能源、华电辽能、新能股份、兆新股份等。

② 国产替代/算力北京鼓励发展Token经济，加大算力券等政策支持；任正非指出“韬定律”是华为突围的关键路径；DeepSeek梁文锋表示英伟达护城河正被瓦解，华为超节点可实现完全平替。相关个股：华丰科技、亚康股份、美利云、利通电子、证通电子、宁夏建材等。

③ 机器人人形机器人进入关键发展期，摩根士丹利预测2026年中国市场规模将达20亿美元，2030年有望增长至150亿美元。相关个股：昊志机电、华丰科技、天山电子、鑫宏业、爱迪特、绿的谐波、三德科技等。

④ 锂电池机构指出，电池行业产销延续高增长，储能需求与出口表现持续强劲。相关个股：海科新源、华盛锂电、永杉锂业、盛新锂能、石大胜华等。

⑤ 军工机构认为，受益于“十五五”国防科创顶层规划落地，产业链企业订单储备充足，业绩兑现确定性提升。相关个股：北方长龙、捷强装备、航天动力、长城军工、红相股份、晨曦航空、国瑞科技等。

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