周四舆情热度:

①电网/电力-8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。（电网/中能电气、中瑞股份、金冠股份、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、中国西电等；电力/拓日新能、银星能源、川能动力、立新能源、华电辽能、新能股份、兆新股份等）

②国产替代/算力-北京：鼓励发展Token（词元）经济 加大算力券等支持力度；任.正.非：韬定律是华为可以选择的唯一一条突围道路；DeepSeek梁文锋：英伟达护城河正瓦解 华为超节点可完全平替；(华丰科技、亚康股份、美利云、利通电子、证通电子、宁夏建材 等）

③机器人-人形机器人迎来关键节点，摩根士丹利预计，2026年，中国人形机器人市场规模将达到20亿美元，到2030年将增长至150亿美元。（昊志机电、华丰科技、天山电子、鑫宏业、爱迪特、绿的谐波、三德科技等）

④锂电池-机构指出，电池行业产销延续高增长，储能需求与出口表现强劲；（海科新源、华盛锂电、永杉锂业、盛新锂能、石大胜华等）

⑤军工-机构称，受益十五五国防科创顶层规划落地，产业链企业订单储备充足，业绩兑现确定性提升；（ 北方长龙、捷强装备、航天动力、长城军工、红相股份、晨曦航空、国瑞科技等）