周四市场舆情热度梳理① 电网/电力8月1日起绿电强制考核政策正式落地，企业可通过分布式光伏自发自用、绿电直购、绿证交易三大途径完成考核；同时国家电网公布本年度第三批特高压、输变电设备招标候选人，前三批特高压采购总额已超过2025全年规模。【相关标的】电网：中能电气、中瑞股份、金冠股份、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、中国西电电力：拓日新能、银星能源、川能动力、立新能源、华电辽能、新能股份、兆新股份② 国产替代/算力北京出台政策，鼓励发展Token（词元）经济，加码算力券扶持；任正非表态，韬定律是华为突围可选的唯一路径；DeepSeek梁文锋观点：英伟达技术护城河正在瓦解，华为超节点方案能够实现全面替代。【相关标的】华丰科技、亚康股份、美利云、利通电子、证通电子、宁夏建材③ 机器人人形机器人行业迎来发展关键窗口期。摩根士丹利预测：2026年中国人形机器人市场规模达20亿美元，2030年有望增长至150亿美元，长期成长空间广阔。【相关标的】昊志机电、华丰科技、天山电子、鑫宏业、爱迪特、绿的谐波、三德科技④ 锂电池机构观点：动力电池行业产销维持高景气，储能装机需求持续旺盛，海外出口数据表现强劲，产业链需求持续回暖。【相关标的】海科新源、华盛锂电、永杉锂业、盛新锂能、石大胜华⑤ 军工机构分析：伴随“十五五”国防科创顶层规划逐步落地，军工产业链企业订单储备充裕，后续业绩兑现确定性持续提高。【相关标的】北方长龙、捷强装备、航天动力、长城军工、红相股份、晨曦航空、国瑞科技⚠️温馨提示：内容仅为市场舆情信息整理，不构成投资建议，股市存在风险，理性参与。