半导体逆市大涨原因【股市闲聊】AI全域算力与具身智能（人形机器人）

这是当前所有科技赛道的总龙头，现阶段行业发展已经从通用大模型比拼，延伸到AI算力基础设施、AI智能体、人形机器人三大细分领域！

算力端，国内政企智算中心持续扩建，HBM高带宽内存、800G/1.6T高速光模块、液冷服务器需求持续暴涨；应用端，AI Agent智能体开始落地企业办公、工业调度、供应链管理等真实场景；具身智能也就是人形机器人，2026年正式进入量产元年，上半年国内整机出货量突破4万台，全年有望冲击10万台，核心减速器、伺服电机、控制器国产化加速替代进口产品！

整条赛道核心逻辑：政策强制推动“人工智能+制造业”升级，下游千行百业智能化改造刚需旺盛，业绩兑现能力强，是长期持续性最强的科技主线！