霍尔木兹海峡传出利好消息，下周资本市场有望修复阿曼出面当中间人，跑去伊朗首都谈判，核心就一件事：商量让霍尔木兹海峡恢复正常通航，理顺伊朗、阿曼两边领海航道通行问题，目前谈判进展不错，大方向向好，但还没谈完，还需要继续磋商才能敲定最终协议。

这个消息可信度还是很高的，因为时间点很巧：刚好特朗普下令美军暂停空袭伊朗，美方刻意忍住不发动新打击，就是怕炮火毁掉这次来之不易的线下谈判机会，给外交斡旋留出空间。

美军暂停空袭 +和阿曼牵头海峡谈判双双落地，说明美国确实愿意给外交谈判窗口期，全面开战、霍尔木兹海峡封锁这种最坏情景基本排除，市场不用再恐慌能源命脉被切断。局势从“军事对抗”转向“外交博弈”，波动幅度会明显变小，不会再出现突发大规模冲突冲击全球资产。

海峡通航风险下降，油价里的避险溢价进一步剥离，油价易跌难涨；高油价带来的全球通胀压力减轻，美联储下周加息概率继续走低。

油价回落，美国通胀上行风险下降，美债收益率走低，美元走弱；科技股最怕的高利率压制减弱，纳斯达克、海外半导体、存储芯片迎来持续修复环境。