受周末消息催化，周一这三个赛道要盯紧了。

周五这行情，确实有点惨。三大指数齐跌，沪指跌1.61%报3814点，创业板指跌2.65%失守3500点。全市场超4900只个股下跌，成交额缩到1.94万亿。盘面上基本是普跌，贵金属、AI应用、算力租赁跌幅靠前。

不过周末消息面挺热闹，几个方向的催化比较集中，简单捋一下周一值得关注的赛道。

一、半导体设备+存储产业链

周末最大的事，长鑫科技今天正式登陆科创板。这不是普通IPO，是国内DRAM制造龙头填补A股空白，华西证券中性预期上市后稳定市值2万亿至3万亿元。周五全市场普跌，半导体设备板块逆势领涨，通富微电单日主力净流入超26亿。设备、材料、封测这几个环节订单确定性最强。

关注标的：北方华创、中微公司、拓荆科技、通富微电、澜起科技

二、新能源+储能

《可再生能源发展“十五五”规划》周末印发，明确2030年风光装机28亿千瓦以上目标。宁德时代周末打出“业绩增长+400亿回购+分红”组合拳，上半年净利润432.84亿元，同比增长41.98%。5万亿电网投资叠加储能刚需，产业链增量明确。

关注标的：宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、固德威、德业股份

三、军工

周五为数不多红盘的板块，长城军工、湖南天雁2连板。中东局势持续紧张叠加国内军工集团资产整合提速，弱市中经常走独立行情。

关注标的：长城军工、湖南天雁、建设工业、中航沈飞、内蒙一机

总结：半导体（存储+设备）、新能源储能、军工是周末消息面催化最密集的三个方向，但明牌度高，注意节奏，别盲目追高。

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