7.27普涨后，7.28这四大方向或成为资金主攻目标？7月27日A股呈普涨格局，沪指涨0.40%，深成指涨1.41%，创业板指涨1.55%。盘面看，主力资金大幅净流入电新行业、建筑材料、机械设备等板块。结合资金流向与消息面，预判28日以下板块存在上攻动能：一、电力板块夏季用电负荷连创新高，江苏、浙江电网负荷刷新历史峰值，国家能源局强化迎峰度夏保供监管。电力板块27日反复活跃，立新能源8天7板。1. 国电电力（600795） ：国家能源集团常规能源整合平台，火电稳健、水电稀缺，预计2026-2028年归母净利润68/76/84亿元。2. 华能国际（600011） ：火电龙头，煤电盈利能力随电价反弹持续修复，有望受益于夏季用电高峰业绩释放。3. 大唐发电（601991） ：大型发电企业，火电与新能源协同发展，27日随板块跟涨，估值具备修复空间。4. 华电辽能（600396） ：区域电力龙头，27日逼近涨停，受益东北地区用电需求增长。5. 银星能源（000862） ：电力板块活跃标的，27日3天2板，弹性突出。6. 立新能源（001258） ：新能源发电运营，27日走出8天7板，市场辨识度高。7. 华银电力（600744） ：湖南区域电力企业，27日跟随板块拉升，具备区域优势。8. 韶能股份（000601） ：电力+新能源双主业，27日跟涨，弹性较好。9. 珈伟新能（300317） ：光伏+电力运营，27日涨超10%，受益新能源景气。10. 长源电力（000966） ：湖北区域电力龙头，27日跟涨，受益区域用电需求增长。二、新能源（锂电池）板块电解液核心添加剂VC近一月涨幅超40%，供给偏紧格局短期难改。宁德时代半年报净利432.84亿增41.98%，储能业务增87.54%。1. 宁德时代（300750） ：全球锂电龙头，26H1营收2769亿、净利432.84亿，动力电池+储能双轮驱动。2. 亿纬锂能（300014） ：锂电核心企业，26H1预计净利31.3-33.7亿，同比增长95%-110%。3. 天赐材料（002709） ：电解液龙头，上半年增速最高达10倍，受益VC涨价逻辑。4. 多氟多（002407） ：六氟磷酸锂龙头，预告净利同比增长776%-990%，景气度极高。5. 日科化学（300214） ：电解液添加剂核心标的，27日20CM 3天2板，弹性最大。6. 孚日股份（002083） ：电解液概念，27日回封涨停，短期资金关注度高。7. 永太科技（002326） ：含氟精细化学品龙头，电解液产业链核心供应商。8. 石大胜华（603026） ：电解液溶剂龙头，受益电解液产业链整体景气上行。9. 德赛电池（000049） ：锂电池封装龙头，预告净利增长101%-125%，业绩稳健。10. 融捷股份（002192） ：锂矿+锂盐一体化，上半年增速最高达10倍，弹性突出。三、创新药板块医药板块27日涨幅居前，创新药概念持续走强。机构认为创新药产业链Q2业绩有望超预期，板块估值修复逻辑清晰。1. 药明康德（603259） ：CXO全球龙头，股价创2022年以来新高，A股市值3252亿。2. 百济神州-U（688235） ：创新药龙头，机构持续推荐，PD-1等核心产品放量。3. 恒瑞医药（600276） ：传统创新药龙头，机构重点推荐标的，管线丰富。4. 康龙化成（300759） ：CXO核心企业，全球创新药景气度持续向好。5. 凯莱英（002821） ：小分子CDMO龙头，新签订单良好增长。6. 泰格医药（300347） ：临床CRO龙头，受益国内外医药投融资景气上行。7. 迪哲医药-U（688192） ：创新药黑马，7月以来累计涨幅达69.3%，弹性极大。8. 映恩生物（688xxx） ：创新药出海标的，机构首推，BD授权潜力大。9. 信达生物（01801.HK） ：生物创新药龙头，机构首推标的，产品管线持续兑现。10. 药明合联（02268.HK） ：ADC药物CXO龙头，机构建议关注，细分赛道高景气。四、AI/半导体板块长鑫科技27日上市引爆存储芯片热度，存储芯片价格持续上涨。AI算力需求维持高景气，板块拥挤度已回落至较低水平，性价比凸显。1. 工业富联（601138） ：AI服务器龙头，26H1预告净利上限244亿元，业绩爆炸式增长。2. 浪潮信息（000977） ：AI服务器核心供应商，26H1净利26-31亿同比增226%-288%。3. 海光信息（688041） ：国产CPU+DCU龙头，26H1预计净利17-18.3亿增41.5%-52.3%。4. 立讯精密（002475） ：消费电子+AI算力连接器龙头，26H1预告净利81亿。5. 中芯国际（688981） ：晶圆代工龙头，受益AI芯片国产化趋势。6. 华虹半导体（688347） ：特色工艺代工龙头，机构预测26年营收31亿美元增29%。7. 东芯股份（688110） ：存储芯片设计，26H1净利6.4-6.8亿扭亏为盈。8. 摩尔线程（688795） ：全功能GPU领军，26H1营收同比增235%-249%。9. 中际旭创（300308） ：光模块龙头，AI算力硬件高景气核心受益标的。10. 新易盛（300502） ：光模块核心供应商，AI算力产业链高弹性品种。免责声明：本文观点为个人复盘记录，仅作为盘后验证其准确性之用，不构成任何投资依据，据此投资风险自担。